Bem vindo à Lifetime
(11) 3385-5656
Assessoria
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Assessoria

Na Lifetime, você conta com o know how de assessores que conhecem
o desafio do mercado para investidores como você.

Coleta de dados
Orientação sobre o site da corretora
Oportunidades pontuais de mercado
Levantamento da carteira de investimentos
Abertura de sua conta de investimentos
Atualização do perfil de investidor
Sugestão de carteira pela XP Investimentos
Transferência e alocação de recursos
Acompanhamento periódico da carteira

Processo de Investimentos

Compreender

Reunião para levantamento de dados,
compreender o seu patrimônio e identificar
perfil e objetivo de investimentos

  • Receitas X despesas
  • Patrimônio
  • Planos e Educação
  • Plano de aposentadoria
  • Carteira atual de investimentos
  • Perfil de investidor

Solução

Trabalho interno com dados coletados.

  • Adequação de Liquidez
  • Risco X Retorno
  • Comparação de Ativos
  • Diversificação

Assessoria inicial

Acompanhamos todos os seus passos, dando devido
suporte para que tudo seja simples e rápido

  • Abertura de conta XP
  • Transferência de recursos para sua conta XP
  • Transferência de ativos para sua conta XP
  • Resgate e Aplicação
  • Compra e venda de ativos

Oportunidades

Você ao alcance de operações direto com as mesas
de renda fixa e variável

  • Oportunidades diretas da área de análise XP.
  • Velocidade de comunicação.

Atualização do perfil de investidor

O mercado está o tempo todo em movimento e o que
hoje está atraente, amanhã pode não estar mais.
Para isso nossos assessores entram em contato com você.

  • Adequação da carteira às movimentações do mercado
  • Balanceamento
  • Adequação à mudança de planos